電廣傳媒進軍游戲產業:計劃收購久游網

6月12日,11日晚間,處于停牌期間的電廣傳媒發布公告,擬收購移動互聯網產業鏈上的4家公司股權。
公告顯示,電廣傳媒將以增資和受讓股權相結合的方式,利用自有資金總計13.35億元,分別收購深圳市億科思奇廣告有限公司)60%股權、深圳市九指天下科技有限公司51%股權、上海久之潤信息技術有限公司70%股權以及金極點(北京)有限公司51%股權。
其中,針對收購久游網股權公告稱,為加快推進公司“互聯網+傳媒”戰略升級,積極拓展新媒體業務,公司與昌吉州滾泉商務服務有限合伙企業等交易對方達成協議。公司采用增資和股權轉讓的方式,投資收購完成前期重組后的上海久之潤70%的股權,投資總額為人民幣6.6037億元。
其中:以1.2835億元向上海久之潤增資,取得增資后上海久之潤14%的股權,以5.3202億元受讓上海久之潤原股東方所持有的增資后上海久之潤56%的股份。
公告顯示,因整個久游網資產涉及VIE架構,需通過前期重組拆除。前期重組完成后,上海久之潤將全資擁有上海久游100%股權。
交易完成后,電廣傳媒將合計持有重組后上海久之潤70%的股權,通過上海久之潤及上海久游共同運營久游網。
根據瑞華會計師事務審計所出具的久游網備考合并財務報表審計報告,2014年久游網共計實現營業收入3.64億元,凈利潤0.91億元,截止2014年12月31日久游網總資產3.62億元,凈資產值2.8億元。
久游網管理層及管理層持股公司向投資者承諾,上海久之潤應實現以下業績目標:2015年度、2016年度及2017年度(“業績承諾期間”),上海久之潤的凈利潤分別不低于1.3億元、1.56億元及1.88億元(“承諾凈利潤”)。
如上海久之潤業績承諾期間內累計實現的凈利潤數未達到業績承諾期間內累計承諾凈利潤數,則管理層及管理層持股公司應以其所持有的上海久之潤股權按協議約定向電廣傳媒予以補償。
事實上,除了上海久之潤外,此次收購的億科思奇專注于移動互聯網效果廣告,九指天下是一家移動互聯網行業媒體運營平臺類企業,金極點則是國內第一家推出手機音頻客戶端應用的企業。
電廣傳媒認為,四家并購標的既具備差異化競爭優勢,又存在互聯互通的產業鏈協同效應。也就是說,此次收購完成后,電廣傳媒將形成以翼鋒科技、億科思奇和九指天下為架構的分發平臺,以江蘇物泰(現改名“馬上游”)、久游網和金極點為核心的內容平臺。