音樂流媒體Spotify申請(qǐng)?jiān)诿郎鲜?估值約190億美元
(原標(biāo)題:Spotify files for direct listing on New York Stock Exchange)
網(wǎng)易科技訊 3月1日消息,據(jù)路透社報(bào)道,音樂流媒體商Spotify已在美國(guó)申請(qǐng)直接上市。在申請(qǐng)文件中,Spotify并未提及發(fā)行價(jià)以及股票數(shù)量。路透社基于這份文件計(jì)算出,Spotify的估值大約為190億美元。
直接上市將把Spotify投資者和員工擁有的現(xiàn)有股票直接面向公眾發(fā)售,不發(fā)行新股,也不聘請(qǐng)銀行或代理機(jī)構(gòu)擔(dān)任承銷商。
Spotify創(chuàng)立于2008年,業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到60多個(gè)國(guó)家,是全球最大的音樂流媒體企業(yè),主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有蘋果和亞馬遜。
2017年,Spotify的營(yíng)收為40.9億歐元(合49.9億美元),較2016年?duì)I收(29.5億歐元)增長(zhǎng)38.6%。相較2016年的3.49億歐元,2017年運(yùn)營(yíng)虧損擴(kuò)大至3.78億歐元。
2016年Spotify籌得的10億美元可轉(zhuǎn)換債券被入去年的融資成本中,因此去年凈虧損增多了129%。
Spotify擁有7100萬(wàn)名付費(fèi)用戶,平均每月用戶數(shù)約為1.59億。
Apple Music在2015年推出,擁有3600萬(wàn)名付費(fèi)用戶,亞馬遜的Music Unlimited擁有1600萬(wàn)名付費(fèi)用戶。
Spotify的付費(fèi)用戶每月需支付9.99美元。Apple Music的收費(fèi)一樣,但頭三個(gè)月可免費(fèi)試用。Spotify提供了基于廣告的免費(fèi)服務(wù),而蘋果沒有這樣的服務(wù)。
Spofity指出,“基于廣告的免費(fèi)服務(wù)讓我們擁有發(fā)展用戶和市場(chǎng)份額的巨大商機(jī)。”
2月,Spotify在私募市場(chǎng)的普通股股價(jià)在95美元和127.5美元之間浮動(dòng),截止2月底已發(fā)行約1.78億股。照此計(jì)算,公司估值介于168億美元和225億美元之間。
Spotify將在紐約證券交易所上市,股票代碼為SPOT。
去年12月,Spotify和QQ音樂表示將購(gòu)買彼此的少數(shù)股權(quán)。根據(jù)申請(qǐng)文件,這次換股實(shí)際上是同持股人的一系列交易的部分內(nèi)容。這些交易讓直接上市成為可能,并滿足了可轉(zhuǎn)換債券的條款。騰訊同意三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓股票。
Spotify在歐洲和北美市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,與QQ音樂的換股讓兩者都有機(jī)會(huì)接觸對(duì)方的核心市場(chǎng)。
直接上市可節(jié)約數(shù)億美元的承銷費(fèi)用,還能避免凍結(jié)期(在IPO后的凍結(jié)期內(nèi),公司股東無(wú)法出售股票)。
直接上市并不會(huì)像常規(guī)IPO那樣稀釋股東權(quán)益。(惜辰)